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2024

06/29 13 : 14
塔倫
來(lái)源:【原創(chuàng )】
本周外匯市場(chǎng)動(dòng)態(tài)豐富,美元與日元成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。美元走軟,通脹下降鞏固了美聯(lián)儲降息的預期,而日元則在當局的干預威脅下,市場(chǎng)情緒緊張。本文將深入分析本周外匯市場(chǎng)的主要品種,并展望下周可能影響市場(chǎng)的因素。

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美元:通脹放緩與降息預期

本周,美元走勢受到通脹數據的顯著(zhù)影響。美國5月PCE物價(jià)指數顯示通脹放緩,這進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)對美聯(lián)儲今年開(kāi)始降息的預期。美元兌日元在敏感的經(jīng)濟數據影響下波動(dòng),但最終小幅上漲。

走勢回顧:美元兌日元觸及38年高點(diǎn)后小幅回落,月度和季度漲幅分別為1.9%和5.9%。

經(jīng)濟數據與事件:PCE物價(jià)指數、芝加哥PMI、密西根大學(xué)消費者信心指數均對美元產(chǎn)生影響,顯示美國經(jīng)濟的復雜性。

分析師觀(guān)點(diǎn):市場(chǎng)分析師普遍認為,通脹數據的放緩將影響美聯(lián)儲的利率決策,Convera公司全球宏觀(guān)策略師Boris Kovacevic強調了宏觀(guān)數據對美國經(jīng)濟走軟的指示作用。

CIBC Private Wealth的首席投資官David Donabedian關(guān)注下周的非農就業(yè)報告,認為這將是判斷就業(yè)市場(chǎng)狀況的關(guān)鍵。

美國政治動(dòng)態(tài),特別是特朗普在競選辯論中的表現,增加了市場(chǎng)對貿易政策變動(dòng)的擔憂(yōu),可能影響美元走勢。

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日元:干預風(fēng)險與市場(chǎng)緊張

日元本周成為市場(chǎng)焦點(diǎn),日本當局對日元貶值的頻繁喊話(huà)增加了市場(chǎng)的不確定性。盡管美國通脹數據和東京通脹穩步走高,日元仍持續下跌。

走勢回顧:美元兌日元突破160關(guān)口,創(chuàng )38年新高,周五觸及161.27日元,反映了市場(chǎng)對日本當局可能干預的擔憂(yōu)。

經(jīng)濟數據與事件:日本央行政策會(huì )議意見(jiàn)摘要、美聯(lián)儲官員言論均影響市場(chǎng)對日元的看法,尤其是對加息時(shí)機的預期。

分析師觀(guān)點(diǎn):資深外匯分析師Michael Boutros和東短研究首席經(jīng)濟分析師加藤出均預測日本央行可能在7月加息,這可能會(huì )對日元產(chǎn)生支撐。

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歐元:政治不確定性與經(jīng)濟前景


本周,歐元的走勢受到了即將到來(lái)的法國議會(huì )選舉的影響。政治不確定性為貨幣帶來(lái)了壓力,市場(chǎng)參與者對新政府可能增加的財政支出及其對歐元區金融穩定的潛在影響保持警惕。

走勢回顧:由于法國議會(huì )選舉前的政治不確定性,歐元兌美元6月下跌1.3%,有望創(chuàng )下1月以來(lái)的最大單月跌幅。
經(jīng)濟數據與事件:盡管第二季度歐元下跌0.7%,但歐元區的經(jīng)濟數據和政策決策仍然是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

分析師觀(guān)點(diǎn):三菱日聯(lián)金融集團(MUFG)的策略師團隊指出,歐洲的政治風(fēng)險對歐元的影響顯然大于英鎊,市場(chǎng)對工黨獲得多數席位的前景感到滿(mǎn)意,這可能會(huì )讓英國政治愈加穩定。

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英鎊:政治穩定性與大選結果


英鎊本周的走勢同樣受到英國大選的影響。市場(chǎng)預期,如果選舉結果能夠帶來(lái)政治穩定性,英鎊可能會(huì )得到支撐。

走勢回顧:英鎊兌美元小跌,但今年迄今為止兌美元表現最好,跌幅僅為約0.16%。

經(jīng)濟數據與事件:英國大選前的穩定性對英鎊形成支撐,但選舉結果的不確定性仍可能對貨幣造成波動(dòng)。

分析師觀(guān)點(diǎn):如果出現意外結果,如工黨表現較差或沒(méi)有任何黨派獲得決定性多數席位,英鎊可能承壓。

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加元:通脹上升與加息預期


本周,加元的走勢受到國內通脹數據的顯著(zhù)影響。加拿大5月通脹率上升,這增加了市場(chǎng)對加拿大央行加息的預期,對加元形成支撐。

走勢回顧:加元受到通脹數據上升的正面影響,市場(chǎng)預期加拿大央行可能會(huì )采取加息措施。

經(jīng)濟數據與事件:加拿大5月通脹率升至六個(gè)月高位,這一數據強化了市場(chǎng)對加息的預期。

分析師觀(guān)點(diǎn):分析師普遍認為,如果通脹持續上升,加拿大央行可能會(huì )在近期內調整利率,這對加元將是一個(gè)積極的信號。

加拿大經(jīng)濟的穩健表現和通脹的上升趨勢,使得加元成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。市場(chǎng)預期,如果通脹數據繼續支持加息,加拿大央行可能會(huì )采取行動(dòng),這將對加元產(chǎn)生積極影響。

加息預期:加拿大央行的加息預期是支撐加元的主要因素。如果加息成為現實(shí),加元可能會(huì )進(jìn)一步走強。

經(jīng)濟表現:加拿大經(jīng)濟的持續增長(cháng)和就業(yè)市場(chǎng)的穩定,為加元提供了堅實(shí)的基礎。

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下周財經(jīng)日歷重點(diǎn)事件及預期影響


周一:ISM制造業(yè)PMI
事件內容:美國供應管理協(xié)會(huì )(ISM)將發(fā)布制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(PMI),反映制造業(yè)的活躍程度。

預期影響:ISM制造業(yè)PMI是衡量美國制造業(yè)健康狀況的重要指標。高于50的讀數表明制造業(yè)正在擴張,可能對美元產(chǎn)生積極影響。

周二:歐元區CPI預估數據和JOLTS職位空缺
事件內容

歐元區將發(fā)布消費者價(jià)格指數(CPI)預估數據,提供通脹水平的初步跡象。

美國勞工統計局將發(fā)布職位空缺和勞動(dòng)力流動(dòng)調查(JOLTS)數據,反映美國就業(yè)市場(chǎng)的強勁程度。

預期影響:歐元區CPI數據可能會(huì )影響歐洲央行的貨幣政策預期,而美國的JOLTS數據可能會(huì )為周五的非農就業(yè)報告提供前瞻性指引。

周三:ADP就業(yè)數據、每周申請失業(yè)救濟人數、ISM服務(wù)業(yè)PMI
事件內容

“小非農”ADP就業(yè)數據將提供私營(yíng)部門(mén)就業(yè)情況的初步指標。

美國勞工部將發(fā)布每周申請失業(yè)救濟人數,反映勞動(dòng)力市場(chǎng)的即時(shí)動(dòng)態(tài)。

ISM服務(wù)業(yè)PMI將展示服務(wù)業(yè)的活躍程度。

預期影響:ADP數據和失業(yè)救濟申請人數可能會(huì )影響市場(chǎng)對周五非農就業(yè)報告的預期,而ISM服務(wù)業(yè)PMI將提供服務(wù)業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)的快照。

周四:FOMC六月會(huì )議紀要
事件內容:美聯(lián)儲將發(fā)布6月聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì )(FOMC)會(huì )議的紀要。

預期影響:會(huì )議紀要將提供美聯(lián)儲官員對經(jīng)濟和貨幣政策的深入討論,可能會(huì )影響市場(chǎng)對美聯(lián)儲未來(lái)利率決策的預期。

周五:美國非農就業(yè)報告
事件內容:美國勞工部將發(fā)布非農就業(yè)報告,包括新增就業(yè)崗位數量、失業(yè)率和平均小時(shí)工資等關(guān)鍵數據。

預期影響:非農就業(yè)報告是市場(chǎng)最為關(guān)注的經(jīng)濟數據之一。強勁的就業(yè)數據可能會(huì )提振美元。

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