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國際交易風(fēng)向:CBOT持倉透露了哪些秘密?

2024

06-29 11:46
來(lái)源:【原創(chuàng )】
在近期的農產(chǎn)品市場(chǎng)中,玉米、大豆、小麥、豆粕和豆油這五個(gè)品種的價(jià)格波動(dòng)引起了廣泛的關(guān)注。以下是對這些品種的詳細市場(chǎng)分析,包括期貨現貨的報價(jià)、收盤(pán)價(jià)、基差以及市場(chǎng)消息和分析師的看法,以期為讀者提供一幅生動(dòng)的農產(chǎn)品市場(chǎng)全景。


CBOT持倉變動(dòng)追蹤


根據匯通財經(jīng)觀(guān)察,海外交易商估算的結果顯示:
2024年6月28日當日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投機性?xún)艨疹^;增加CBOT大豆投機性?xún)艨疹^;增加CBOT小麥投機性?xún)艨疹^;增加CBOT豆粕投機性?xún)艨疹^;增加CBOT豆油投機性?xún)舳囝^。
最新30個(gè)交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投機性?xún)艨疹^;增加CBOT大豆投機性?xún)艨疹^;增加CBOT小麥投機性?xún)艨疹^;增加CBOT豆粕投機性?xún)艨疹^;增加CBOT豆油投機性?xún)艨疹^。
具體變動(dòng)數據見(jiàn)圖表。
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基差作為現貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的關(guān)系反映,為國際招標提供了重要的價(jià)格參考和風(fēng)險評估工具。例如,墨西哥灣出口國的谷物需求低迷,限制了密西西比河上游洪水問(wèn)題對市場(chǎng)的影響。此外,俄羅斯小麥出口預測的下調以及沙特阿拉伯和約旦的小麥招標,都是影響市場(chǎng)的重要因素。
全球谷物、油籽和食用油出口市場(chǎng)招標、采購概況(24年6月29日):

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玉米市場(chǎng)分析


玉米市場(chǎng)近期經(jīng)歷了一場(chǎng)風(fēng)暴。美國農業(yè)部公布的數據顯示,春季天氣的利好使得玉米種植面積遠超預期,芝加哥9月玉米CU24期貨價(jià)格應聲暴跌至合約低點(diǎn)。市場(chǎng)一片嘩然,交易者們紛紛調整策略。A/C Trading的總裁Jim Gerlach直言不諱地指出,玉米價(jià)格短期內難有起色,這無(wú)疑給滿(mǎn)懷希望的種植者們潑了一盆冷水。CBOT最活躍的玉米合約Cv1收盤(pán)下跌15美分,至每蒲式耳4.0750美元,本周收盤(pán)下跌7.5%,跌幅之大,令人咋舌。

大豆市場(chǎng)分析


與玉米的跌勢形成鮮明對比的是大豆市場(chǎng)。盡管大豆種植面積低于預期,但價(jià)格卻顯示出了一定的韌性。美國農業(yè)部預計大豆種植面積為8610萬(wàn)英畝,低于3月份預測的8650萬(wàn)英畝。這一數據的出爐,讓市場(chǎng)對大豆的供應產(chǎn)生了一定的擔憂(yōu)。CBOT 11月大豆SX24收盤(pán)下跌0.75美分,至每蒲式耳11.04美元,盡管有所下跌,但跌幅有限,顯示出市場(chǎng)對大豆價(jià)格的支撐力度。

小麥市場(chǎng)分析


小麥市場(chǎng)則是一片愁云慘霧。本月迄今小麥價(jià)格已下跌近16%,創(chuàng )下2022年6月以來(lái)的最大跌幅。風(fēng)險管理商品公司的商品經(jīng)紀人Sherman Newlin表示,小麥價(jià)格沒(méi)有什么看漲跡象,市場(chǎng)情緒低迷。同時(shí),歐盟委員會(huì )上調了今年歐盟主要小麥產(chǎn)量預測以及本季和下一季歐盟小麥出口預測,這無(wú)疑給本已脆弱的小麥市場(chǎng)帶來(lái)了更多的壓力。

豆粕市場(chǎng)分析


豆粕市場(chǎng)也未能幸免于這場(chǎng)農產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)暴。美國農業(yè)部公布的大豆種植面積和季度庫存數據相對平淡,導致中西部地區豆粕現貨報價(jià)持穩。CBOT 7月豆粕期貨SMN24收盤(pán)下跌0.60美元,至每短噸360.5美元。8月豆粕期貨SMQ24收盤(pán)下跌2.10美元,至每短噸346美元。盡管跌幅不大,但市場(chǎng)的不確定性讓交易者們如履薄冰。

豆油市場(chǎng)分析


豆油市場(chǎng)雖然在原文中沒(méi)有提供具體數據,但可以推測,由于大豆價(jià)格的波動(dòng),豆油市場(chǎng)也可能受到影響。大宗商品基金在CBOT豆油上的投機性?xún)舳囝^增加,可能表明市場(chǎng)對豆油價(jià)格有一定的看漲預期。然而,這種預期是否能夠轉化為實(shí)際的價(jià)格上升,還有待市場(chǎng)的進(jìn)一步驗證。

基差作為現貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的關(guān)系反映,為國際招標提供了重要的價(jià)格參考和風(fēng)險評估工具。例如,墨西哥灣出口國的谷物需求低迷,限制了密西西比河上游洪水問(wèn)題對市場(chǎng)的影響。此外,俄羅斯小麥出口預測的下調以及沙特阿拉伯和約旦的小麥招標,都是影響市場(chǎng)的重要因素。

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