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海通期貨6月28日原油日報

2024

06-28 09:32
來(lái)源:【轉載】
后市觀(guān)點(diǎn)

油價(jià)周四夜盤(pán)再次刷新了高點(diǎn),雖然周三EIA周度累庫及成品油消費環(huán)比回落是典型的利空數據,但油價(jià)還是頂住了調整壓力,隨著(zhù)布倫特原油臨近交割,以色列與黎巴嫩直接沖突不斷升溫,市場(chǎng)對供應焦慮推動(dòng)油價(jià)再次走高,地緣溢價(jià)推動(dòng)油價(jià)周四再次組織反彈,原油市場(chǎng)月差同步走擴。過(guò)去7個(gè)交易日油價(jià)上演了復雜的高位橫盤(pán)拉鋸,各類(lèi)因素博弈激烈,周四地緣風(fēng)險加持下油價(jià)逆轉走弱風(fēng)險重新轉強重心有繼續抬升跡象。SC原油在這個(gè)過(guò)程中走勢明顯弱于歐美市場(chǎng),進(jìn)一步反映出國內終端需求疲弱表現。

油價(jià)的運行繼續趨向復雜化,一方面樂(lè )觀(guān)預期及地緣風(fēng)險支撐下油價(jià)表現拒絕油價(jià)大幅調整,同時(shí)資金對當前位置繼續追漲也是較為謹慎,被壓制的調整需求隨時(shí)可能回歸市場(chǎng),油價(jià)短線(xiàn)重回偏強走勢。不過(guò)在油價(jià)強勢之際反映供應端的月差結構同步走強之際,歐美成品油繼續跟漲出現吃力跡象,投資者需要繼續評估市場(chǎng)變化,預計接下來(lái)油價(jià)大幅震蕩局面仍難以被改變。注意節奏把握,謹慎參與。
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每日動(dòng)態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收漲0.84美元,漲幅1.04%,報81.74美元/桶;布倫特主力原油期貨收漲0.79美元,漲幅0.94%,報85.26美元/桶;INE原油期貨收漲1.13%,報624.9元。

【2】美元指數跌幅0.12%,報105.93;港交所美元兌人民幣漲幅0.04%,報7.2596;美國十年期國債漲幅0.24%,報110.27;道瓊斯工業(yè)指數漲幅0.09%,報39164.06。

近期要聞

【1】美國宣布制裁參與伊朗石化貿易的實(shí)體和船只
當地時(shí)間6月27日,美國國務(wù)院發(fā)布聲明,宣布對參與伊朗石油和石化貿易的實(shí)體和船只進(jìn)行制裁。根據聲明,美國國務(wù)院宣布對參與伊朗石油和石化產(chǎn)品運輸的3家阿聯(lián)酋實(shí)體公司實(shí)施制裁,還將與這些實(shí)體有關(guān)的11艘船只確定為凍結財產(chǎn)。聲明稱(chēng),被制裁目標在美國境內的財產(chǎn)和交易將被凍結和限制。
知情美國官員說(shuō),盡管受到拜登政府的壓力,以色列官員仍然堅定地希望打擊黎巴嫩真主黨。以色列希望在黎巴嫩邊境上建立一個(gè)10英里的緩沖區。一名以色列官員說(shuō),以色列希望讓真主黨遠離邊境,并正在推動(dòng)外交解決方案,但如果這不起作用,以軍準備使用武力。這名官員說(shuō),目的是讓以色列北部恢復平靜,這樣在過(guò)去八個(gè)月里因真主黨的火箭彈襲擊而離開(kāi)的6萬(wàn)名以色列人就可以回家。憂(yōu)慮以色列近期進(jìn)攻黎巴嫩 美國為從黎巴嫩撤僑作準備,美國越來(lái)越擔心以色列將在未來(lái)幾周對黎巴嫩發(fā)動(dòng)空襲和地面進(jìn)攻。

當地時(shí)間6月27日晚,也門(mén)胡塞武裝發(fā)言人葉海亞·薩雷亞發(fā)表講話(huà)稱(chēng),胡塞武裝同伊拉克民兵武裝“伊斯蘭抵抗組織”合作,采取聯(lián)合行動(dòng),通過(guò)導彈襲擊了以色列海法的重要目標。胡塞武裝方面還稱(chēng),在另一次行動(dòng)中,通過(guò)無(wú)人艇、無(wú)人機和導彈在紅海襲擊了一艘前往以色列的船只“SEA JOY”號,并精準命中目標。葉海亞還表示,胡塞武裝將繼續展開(kāi)聯(lián)合軍事行動(dòng),范圍將覆蓋紅海、阿拉伯海和印度洋,直到針對也門(mén)和巴勒斯坦的侵略行動(dòng)停止、針對巴勒斯坦人民的封鎖解除,否則不會(huì )停止相關(guān)軍事行動(dòng)。

【2】睿咨得在近期報告中對第三和第四季度的價(jià)格預測進(jìn)行了調整,這表明對市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的理解更加微妙。其預測3Q24和4Q24的平均油價(jià)分別為每桶79美元和每桶84美元,而上一次報告的平均油價(jià)分別為每桶91美元和92美元。睿咨得稱(chēng)自五月份的最新報告以來(lái),供求基本面有了顯著(zhù)的變化。加拿大對2024年產(chǎn)量的預測已向上修正,平均每日增加5萬(wàn)桶。與此同時(shí),從現在到今年年底,美國煉油廠(chǎng)的產(chǎn)量增加了20多萬(wàn)桶。原油市場(chǎng)在整個(gè)2Q24和3Q24期間都將出現赤字,因為煉油廠(chǎng)運行加快,而隨著(zhù)歐佩克+削減,全球供應增長(cháng)仍然受到壓力。我們的數據顯示,第二季的每日需求量為8,340萬(wàn)桶,超過(guò)了8,200萬(wàn)桶。這導致每天140萬(wàn)桶的赤字,低于我們先前估計的150萬(wàn)桶的赤字。進(jìn)入3q24,需求預計為8550萬(wàn)桶,供應預計為8230萬(wàn)桶。這導致預測赤字為320萬(wàn)桶每天。

【3】石油交易商對美國夏季駕車(chē)高峰期汽油消費疲軟感到擔憂(yōu)。美國汽油使用量約占世界石油總消費量的10%,上周美國汽油需求較去年同期下降3.6%,至約890萬(wàn)桶/日。盡管煉廠(chǎng)削減產(chǎn)量,但汽油庫存仍意外上升。Tortoise Capital Advisors投資組合經(jīng)理Rob Thummel表示:“石油市場(chǎng)發(fā)出的混雜信號使得油價(jià)難以突破這一交易區間。我們將在未來(lái)幾個(gè)月內了解夏季需求情況,從而知道油價(jià)的走向?!逼谪浐同F貨市場(chǎng)也都顯示出供應過(guò)剩的跡象。WTI 的即期價(jià)差已從上周的 1.15 美元高位降至 72 美分左右。與此同時(shí),由于海外需求疲軟,位于主要樞紐休斯頓的 WTI 米德蘭現貨價(jià)格跌至 10 月份以來(lái)的最低水平。
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